Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где нужен холодный расчёт. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Кто это: человек, зверь или нечто иное?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а сам следователь, к своему удивлению, ловит себя на мысли о ней чаще, чем следовало бы.