Людмила Колонкова наконец-то берет отпуск и отправляется с сыном Ваней в Сочи. Но радость омрачают старые воспоминания — именно в этом городе она когда-то встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности. Сейчас её поддерживает новый знакомый, Дмитрий из Томска, который помогает с Ванькой.
Однажды ребенок пропадает после того, как рассказал, что за ним следят. Людмила думала, что это детские фантазии, но теперь в панике обращается в полицию. Подозрение падает на Андрея — но зачем ему похищать собственного сына? На помощь приходят друзья из Петербурга, Кораблёв и Курочкин, чтобы разобраться в этой загадке.
