Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел, не дав довести расследование.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает жуткую правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.